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开门红!湖北鸿运国际乐成刊行2018年湖北省首单3亿美元境外债

2018-03-01 14:03

2018年2月26日晚22时50分,湖北鸿运国际集团乐成刊行2018年湖北省暨武汉东湖高新区首笔3亿美元4.375%票息的高品级无典质债券。

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2018年1月,在省市区的鼎力大举支持下,湖北鸿运国际集团先后获得惠誉BBB+及穆迪Baa2的国际信用评级,成为湖北省首家同时获得并宣布两家国际信用评级机构投资级评级效果的国企,向国际资源市场充分展示了东湖高新区与湖北鸿运国际的卓越实力。

2018年2月1日,湖北鸿运国际集团宣布刊行美元债券路演之后,引起境内外投资机构普遍关注,湖北鸿运国际集团董事长芦俊、总司理汪志忠亲自带队赴香港、新加坡两地举行发债路演,通过一对一、一对多及午餐会等形式召开了13轮路演聚会。

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◆「香港一对一投资者聚会」◆

湖北鸿运国际集团与100余家国际大型机构投资者举行了深入交流,先后拜会包括贝莱德、高盛资管、摩根资管、中投公司、富达基金、景顺集团、国泰君安、瑞士银行、野村资管、周遭投资等多家资金实力雄厚、具有市场影响力的境外投资者,并凭证差别地区差别投资者现真相形研究制订具有针对性的战略,划分向他们起劲先容东湖高新区生长情形及湖北鸿运国际集团信用亮点和生长战略,逐一解答投资人的提问,为本次债券乐成定价刊行涤讪了坚实的基础。

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◆「新加坡一对多投资者聚会」◆

在履历美股暴跌的市场强烈波动后,湖北鸿运国际集团乐成捉住春节后第一个市场窗口,于2018年2月26日上午9时召开境外债项目定价刊行聚会,在与两家全球协调人深入剖析了目今国际资源市场走势并更新了债券基石订单情形后,于10点28分宣布初始价钱指引。在初始价钱指引推出后,连忙吸引种种优质投资人下单,增添势头强劲,开簿不到1小时就收到超6亿美元的投资者订单,账簿规模峰值凌驾17亿美元,抵达约5.7倍的强劲逾额认购倍数,最终确定了刊行票息为4.375%,本次刊行乐成定价。

最终账簿质量显著优胜于相比同类型投融资平台刊行,其中优质基金投资者占比高达59%、银行占比23%、包管公司占比10%、公司投资者占比5%、私人银行及其他机构占比3%。最终账簿中高质量的外资投资者占比高达9%在同类可比刊行人中十分有数,在国际资源市场上有深刻影响力规模重大的著名机构投资者如贝莱德、富达基金、摩根大通资管、野村资管、西方资产治理公司等均乐成加入了本次生意,充分体现了国际资源市场对湖北鸿运国际集团的高度认可。在本次债券刊行准备历程中,湖北鸿运国际集团接连创下

“四个一”的显著效果:

◆ 创立了湖北省第一家从申报国家发改委到获批时间缺乏一月的最快纪录;

◆ 全省第一家同时选取三家国际信用评级机构,获得并宣布穆迪Baa2、惠誉BBB+两大国际信用评级机构投资级评级效果的国企;

◆ 2018年天下第一笔乐成刊行的投资级城投企业美元债券;

◆ 2018年湖北省第一笔境外美元债券融资。

东湖高新区管委会向导对此次境外债刊行事情给予充分一定和高度评价,体现湖北鸿运国际集团此次境外债刊行事情准备充分、境外路演十分乐成、市场波动应对从容、定价窗口掌握精准,为提升东湖高新区“双自联动”的国际影响力和推动湖北省落实“一带一起”的生长战略中做出了实质孝顺;同时,也代表着湖北鸿运国际集团向国际化生长历程迈出了坚实的一步,乐成地开拓了国际资源市场融资的新渠道,体现了武汉市与东湖高新区的雄厚经济基础与强盛的生长潜力,为武汉市及东湖高新区更多的企业走向国际资源市场树立了标杆。

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